2019年中國全社會用電量分析及預測
作者： 日期： 2019/6/26 17:30:41 來源：一、全社會用電量情況
2019年前2月，全社會用電量1.11萬億千瓦時，同比+4.86%。
單月全社會用電量情況
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分地區來看，前2月全社會用電量累計增速排名前五的省份有西藏、內蒙、湖北、安徽、新疆，倒數前五的省份有青海、云南、福建、吉林、黑龍江。
不同地區2019年前2月全社會用電量累計同比增速
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二、全社會用電量預測
由于電力需求涉及全社會各行各業，因而通常用電量增速與GDP增速呈現較強的相關性。自“十二五”以來，中國經濟處于“三期疊加”階段，GDP增速放緩至7%以下的水平，經濟增長步入“新常態”。另一方面，2016年至今，在新舊動能轉換的形勢下，用電量增速逐步提升，與經濟增長“脫鉤”。
用電量增速與經濟增速“脫鉤”
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在此情況下，我們通過兩種方法，即新舊行業拆分（我們的視角）、用電量類別拆分（傳統視角），對全社會用電量進行預測。
方法一：新舊行業拆分（我們的視角）
我們將全社會用電量拆分為電能替代、新興行業、傳統行業三部分，并分別對其用電量進行預測。
（一）電能替代
電能替代是在終端能源消費環節，使用電能替代散燒煤、燃油等非清潔能源消費方式。根據2016年5月國家發改委等多部委聯合印發的《關于推進電能替代的指導意見》，電能替代領域包括居民采暖、生產制造、交通運輸、電力供應與消費。《電力發展“十三五”規劃》提出，到2020年，電能替代新增用電量約4500億千瓦時，實現能源終端消費環節電能替代散燒煤、燃油總量約1.3億噸標煤。
電能替代貢獻的用電量增長與經濟增長無關，是用電量增速與經濟增速脫鉤的主要原因之一。根據電能替代歷史數據，我們預計2018~2020年的電能替代電量分別為1300、1200、1100億千瓦時，對應增速分別為1.0%、-7.7%、-8.3%。
電能替代情況
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（二）新興行業
近年來，隨著新舊動能的轉換，新興產業對于用電量增長的貢獻引發市場關注。我們選取數據中心和比特幣，作為代表性的新興行業，對其用電量進行測算。
數據中心
互聯網產業的快速發展，帶動我國數據中心耗電量高速增長。2012-2016年耗電量年均復合增速約13.6%，遠高于同期全社會耗電量增速。
我國數據中心耗電量及增速
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數據中心具有可持續的發展驅動力。目前，數據中心正處于第二階段向第三階段轉型的過渡階段。數據中心企業一方面致力于數據中心的升級，開發新的業務類型，另一方面也在提高數據中心儲存信息和處理信息的能力，構建既有穩定性又有高工作效率的數據中心結構。
數據中心的發展階段
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據預測，在移動互聯網、互聯網+、云計算、大數據、物聯網等新興領域的蓬勃發展和帶動下，預測我國IDC市場2018~2020年仍將處于快速發展期，預計到2020年我國IDC市場業務總收入可達1500億元。
2018-2020年我國IDC市場收入預測
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從性能來看，綠色節能仍將是一段時間的努力方向。電源方面，正從傳統的不間斷電源UPS向可靠性高、成本低的高壓直流（HVDC）轉變。目前HVDC已在BAT等大型互聯網公司得到了廣泛應用。行業內通常用PUE值來表征數據中心的服務器和所有其他部分能耗之間的比例，PUE值越高，配套設施能耗占比越高，服務器的能源經濟性越差。截至2017年底，受上架率影響，全國在用超大型數據中心平均運行PUE1.63；大型數據中心平均1.54，最優水平達到1.2左右。在建超大型、大型數據中心平均設計PUE分別為1.41、1.48，預計未來幾年仍將進一步降低。
考慮到幾方面因素，1）國家對數據中心的布局進行積極引導，2）高PUE數據中心已受到政策限制，3）新建大型數據中心成為主流，綠色化越來越廣泛，未來我國數據中心耗電量增速將出現下滑。我們預計2018-2020年數據中心耗電量為1447、1620、1782億千瓦時，對應增速14%、12%、10%。
2018-2020年數據中心耗電量預測
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（三）傳統行業
我們假定全社會用電量扣除電能替代及新興行業的部分即傳統行業的用電量，這部分用電量與GDP增速的關聯度較大。傳統行業的用電量增速通過GDP增速與傳統行業的電力消費彈性系數進行預測。
由于缺乏傳統行業電力消費彈性系數的直接數據，我們通過分析“新經濟”之前的電力消費彈性系數做出假設。我們統計了2005年至今我國電力消費彈性系數，其中“十一五”、“十二五”我國電力消費彈性系數均值分別為0.94、0.69。我們認為扣除天氣、新經濟等因素，傳統行業的電力消費彈性系數低于此值，假設其位于0.70~0.90的區間。
我國電力消費彈性系數
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考慮到產業升級、節能降耗等因素，我們假設2018~2020年傳統行業的GDP增速分別為6.6%、6.3%、6.2%，傳統行業的電力消費彈性系數分別為1.18（考慮天氣等異常因素）、0.80、0.75，對應2018~2020年的傳統行業用電量增速分別為8.0%、5.1%、4.7%。
（四）預測結果
綜上所述，根據我們對用電量因素的拆分，預計2018~2020年全社會用電量分別為6.81、7.16、7.50萬億千瓦時，對應增速分別為8.0%、5.1%、4.5%。
全社會用電量預測（方法一）
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方法二：用電量類別拆分（傳統視角）
在方法二中，我們按照傳統的用電量類別（即第一產業、第二產業、第三產業、居民生活）分別預測，進而測算全社會用電量增速。
測算說明：（1）三大產業用電量增速按照對應GDP增速及電力彈性系數測算；（2）三大產業的電力彈性系數根據歷史數據推測。由于2018年受異常因素（溫度等）影響，假設的電力彈性系數偏高；考慮到節能減排等技術推廣，2019、2020年各產業的電力彈性系數有所下降。2019、2020年的用電量測算不考慮極端天氣等因素影響。（3）考慮到消費升級、城鎮化進程、電能替代等驅動因素，我們預計2018~2020年居民生活用電增速分別為11.5%、8.0%、7.5%。
各產業GDP增速及電力消費彈性系數假設
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根據上述測算假設，我們以用電量傳統分類的視角對全社會用電量進行預測，預計2018~2020年全社會用電量分別為6.79、7.16、7.51萬億千瓦時，對應增速分別為8.1%、5.2%、4.7%。
全社會用電量預測（方法二）
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方法一與方法二的預測結果基本相符，綜上所述，預計2018~2020年全社會用電量分別為6.81、7.16、7.50萬億千瓦時，對應增速分別為8.0%、5.1%、4.5%。
我們在全社會用電量預測的基礎上推算全國全口徑發電量，再根據其他電源形式的裝機容量和利用小時數情況，進而測算火電發電量和機組利用率。需要說明的是，火電機組含燃煤、燃氣、生物質和余溫余壓余氣機組。詳細測算如下：
各電源形式裝機容量預測
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全口徑發電量預測
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利用小時數預測表（小時）
