【深度】風電霸主求變守江山
作者： 日期： 2019/9/9 15:37:58 來源：飯館老板:沒有客人時,店里連燈都不敢開
“因為電費高,飯店把燉煮、備料等環節都轉移到宿舍加工,給員工加工資搬運,店里只做必須現場加工的菜品。”一家飯館的老板告訴前來暗訪的督查組,為了節省電費,沒有客人時,店里連燈都不敢開,休息時直接拉閘斷電。一家商鋪老板說,自己100平方米的店鋪,即使只用普通照明,沒有大功率電器,每月電費也在千元以上。
天旗鳳凰城地處長春市二道區繁華路段,屬于消費檔次較高的商圈。上午十點,記者跟隨督查組來暗訪時發現,這里的底商較為冷清,很多商鋪關門上鎖,只剩下稀稀落落的零星幾家商鋪在經營。
“有一次店里還有客人,物業就把電掐了,我急得不行。”一家商鋪老板告訴督查組,物業收電費時不給憑據,他們說多少就是多少。自己因為電費跟物業產生糾紛,協商無果后沒交電費,被物業掐了好幾次電。另一家商鋪老板吐槽說,由于商鋪已經付出裝修成本,只能硬著頭皮干下去。
差價去哪兒了?
今年的政府工作報告提出,一般工商業平均電價再降低10%。在長春市各電力公司營業廳,督查組看到了張貼的電價明細,一般工商業電價經過幾次降價后,每度電的目錄價格已經調整為0.7375元。
然而,督查組暗訪長春市各大市場、商業綜合體時發現,物業給租賃商戶每度電的價格從1.2元至1.4元不等,明顯高出當地規定的目錄電價。這里面的差價去哪兒了?
帶著這個問題,督查組走訪了長春幾家市場的物業管理公司。物業公司的有關負責人介紹,一般整棟商業綜合體裝的是總電表,商戶安裝的小電表不能直接和供電公司結算。由于電價分為高峰和低谷價格,加上電路損耗、維修管理等服務費用,給商戶轉供電的費用不再是基礎電價,而是包含了服務費；給商戶開具的收據名目也大多是服務費,而不是電費。
在長春市一家新開業的大型商業綜合體,督查組了解到,各家商戶的電費價格甚至不統一。有的大商戶享受供電公司的基礎電價,大多數商戶的電價在1.2元至1.35元不等。而電費的定價,早在商戶與物業公司簽訂服務合同時就已經確定,把電價作為雙方的租賃協議內容。
物業究竟有沒有轉供電的定價權?
成為金風科技（002202.S/02208.HK）總裁一個多月后，曹志剛出席了履新后的首份半年報董事會會議。
這份財報，或許讓他倍感壓力。作為中國第一大風機制造商，金風科技上半年實現營收157.33億元，同比增加42.65%；凈利潤11.84億元，同比下降22.58%。
這并不是由行業大環境造成的。相反，風電市場在去年觸底反彈，迎來新一輪的行業景氣期——政策多管齊下使“棄風”問題得以持續改善；重回風電大基地市場的呼聲漸高，今年以來，內蒙古已啟動了1120萬千瓦大基地風電項目；中國海上風電市場進一步拓展，分散式風電也已具備加快發展的條件。
上半年，其他上市風電整機企業明陽智能（601615.SH）、上海電氣（601727.SH）、運達風電（300772.SH）等均實現營收、凈利“雙升”。其中，增長最猛的明陽智能實現營收40.15億元，同比增長57.9%，凈利潤3.34億元，同比增長129.3%。
有行業分析師對界面新聞記者表示，金風科技利潤下降主要因2017年上半年至2018年三季度，國內風機產品降價導致。
風電機組訂單存在一年的交付周期。因此，從去年三季度起，低價訂單就困擾著金風科技，毛利率出現下滑。
多年穩坐風機制造商頭把交椅的金風科技，已結束持續突進的“打江山”階段，步入“守擂”時代。
更換二把手
7月中旬，金風科技公布了新的總裁任命。時任金風科技董事兼執行副總裁的曹志剛，接替王海波擔任總裁一職。王海波轉而擔任金風科技執行副總裁。
曹志剛現年44歲，歷任金風科技電控事業部主任、副總工程師、副總裁、執行副總裁等職。其大學畢業不久后即進入金風科技技術部門，至今已在金風科技工作逾20年。
曹出身技術，曾參與國產化600KW風力發電機組項目的開發研制，熟知風力發電機現場調試、運行維護及風電場的建設等。在接任總裁前，他主要負責金風科技核心主機業務及產業鏈管理。
一位不愿具名的業內人士對界面新聞表示，金風科技之所以更換了新總裁，主要基于整個風電行業大背景的變化，調整了戰略——其自營風電場的戰略地位下降，核心主機業務戰略地位將升高。
此外，金風科技將把戰略重心從開疆拓土轉移至訂單的執行上。其在補貼退坡的電價利好窗口期，收割的大量訂單正逐步進入執行期，負責產業鏈的曹志剛肩負打好風機交付硬仗的重任。
年長一歲的王海波擔任總裁一職長達六年。其主要負責金風科技的營銷業業務、自營風電場開發業務，及分管國際與投資。2000年，他加入金風科技，2010年成為副總裁，三年后晉升總裁，成為金風科技董事長武鋼的得力助手。
王海波對金風科技的最大貢獻之一，是其負責的風電場開發公司北京天潤新能投資有限公司（下稱天潤新能），成為了金風科技新的盈利增長點，一度是主機業務不景氣時盤活現金流的法寶。
該公司成立于2007年，主營風電項目的開發與銷售。2008年，該公司就實現凈利潤1.07億元，對金風科技整機制造業務形成重要補充。
2011-2012年，中國風電行業進入低谷期，此前大規模、集中式快速發展的后遺癥顯現，行業走上“下坡路”。
與此同時，風電整機制造商陷入“紅海”，80余家整機廠商陷入低價競爭泥淖。國家能源局收緊了對風力發電項目的審批，開始淘洗技術水平落后的整機制造企業。
2012年，因風機售價下降，金風科技的營業收入和凈利潤分別較上年同期降低27.01%和73.5%。
在風機業務低迷期，自營風電場被納入到金風科技的主營業務范疇。
在王海波的帶領下，天潤新能的風電運營業務規模爆發，手握大量優質路條，在內蒙古、新疆、寧夏、甘肅、河北、山西、東北、華東等省份及地區斬獲諸多核準項目。
2013年，王海波晉升總裁。2014年，金風科技自營風電場業務盈利能力強勁，毛利率達60-70%，凈利潤率高達40%，遠高于主機設備的盈利能力，成為金風科技重要利潤增長來源。金風科技趁熱加碼，對天潤新能增資30億元以提高公司現金流和盈利。
2017年，天潤新能已躋身主流開發商行列。自營風電場業務戰略地位一舉上升，成為金風科技“核心業務板塊”。
2018年，天潤新能營收接近36億元，實現凈利潤超過21億元，成為金風科技利潤貢獻最大的板塊，占比約65%。
但隨著風電平價時代的趨近，風電場利潤攤薄，開發企業收益被壓縮，主機業務的競爭則變得更為激烈。
國內整機企業開始紛紛回歸核心主機業務，投入主機的技術研發與產品迭代，進行廠房的布局與興建，集中力量決勝平價時代。
今年上半年，金風科技風電場開發業務營收占比從去年同期的18.3%下降至14.26%，同比下降逾11個百分點。
金風科技本為技術主體公司，自1998年在新疆烏魯木齊成立伊始，一直傾注巨大心力推動產品核心技術的開發與升級，主機業務始終占據重要地位。
曹志剛技術背景雄厚，在公司內部具有足夠的話語權。
上述業內人士認為，現階段，金風科技把總裁的位置交給性格謙和沉穩、掌管核心風機業務的曹志剛，不足為奇。
追趕海上
在核心主機業務中，金風科技陸上風機的地位尚無人能夠撼動，但在海上則是另一番景象。
曾經風電巨頭華銳風電（601558.SH）的董事長韓俊良于2011年率先提出“兩海戰略”——大力發展海上風電和海外市場。但受業績拖累，華銳風電未能如愿。
同年，重新登頂國內風電整機企業龍頭老大位置的金風科技，決定大力投入海上風電，著手研發6兆瓦海上機組，并于當年完成了關鍵零部件的試制。
2012年，其6兆瓦樣機完成裝配，并著手推動作為國家863計劃支持的《超大型海上風力發電機組設計技術研究》研究課題的10兆瓦機組項目。
但之后，金風科技轉而對海上風電持保守立場。其判斷，行業海上風電發展速度緩行，故擱置了6兆瓦及以上更大兆瓦海上風電機型的研發投入。
業內均認為，這家成立21年的老牌風電企業，在經歷了風電行業的野蠻生長與殘酷洗牌后，形成了穩健審慎的風格。
2007年，風電行業步入爆發式增長期。華銳風電憑借1.5兆瓦和3兆瓦級風機優勢贏得先機，加上薄利多銷的市場策略、強悍的總裝能力迅速打破行業格局，成為行業第一。
曹志剛曾在接受媒體采訪時表示，彼時金風科技簽約量也很大，但為了達到客戶合同要求，嚴格控制整個供應鏈以及機組的質量，推遲了很多合同的履約。
事后證明，金風科技這一穩扎穩打的風格，最終助其登上了冠軍寶座。2012年前后，行業回歸理性，開發企業開始關注風電項目投資收益率與產品質量，注重風機品質的金風科技與遠景能源脫穎而出。華銳風電卻因質量問題頻發、輕視供應鏈等原因，從行業第一梯隊掉落。
但中國海上風電的實際發展速度，超過了金風科技的預期。這讓它有些措手不及。
根據中國可再生能源學會風能專委會的數據，2018年，中國海上風電發展提速，增長裝機容量達165.5萬千瓦，同比增長42.7%。
隨著風電平價及競價政策的出臺，以及陸上風電逐步進入飽和期，海上風電在去年底迎來核準潮，成為各大風電企業下一個競爭重地。
據界面新聞得到的數據顯示，截至目前，全國各省共核準海上風電項目容量達4000余萬千瓦。
在海上市場，金風科技卻不是霸主。截至2018年底，中國海上風電累計裝機444.5萬千瓦。其中，上海電氣以超過五成的市場份額領先，其次是遠景能源和金風科技。
近年來，明陽智能憑借其天然沿海的區位優勢，及獨特的半直驅技術路線產品，也在大力挺進海上市場。
截至今年一季度末，明陽智能海上風電在手訂單容量達約418萬千瓦；金風科技的海上風電在手訂單容量僅為107萬千瓦。
被業內認為“缺乏海上基因”的金風科技，開始彌補海上風機的發展短板。
2017年，“兩海戰略”首次出現在金風科技的主營業務中，旨在推動海外市場及海上業務的發展，以拓寬盈利渠道，擴大市場份額及鞏固行業優勢。
據中國可再生能源學會風能專業委員會數據，2018年，金風科技海上風電新增裝機量達4005萬千瓦，同比上升89.9%。
同年，金風科技推出海上6兆瓦平臺產品，全面替代3兆瓦平臺產品。其還發布了8兆瓦海上大容量機組，這款機型于今年6月獲市場首單。
2018年底，金風科技斥資15億元的風電整機項目落戶廣東陽江。按照規劃，其將在陽江建設海上風電整機及相應的配套零部件生產制造基地、海上風電大數據中心、智能運維基地、風電智慧能源基地等。
金風科技在今年半年報中稱，將采取穩健發展戰略，打造“海上機組、海上工程、海上運維、海上培訓”四位一體海上整體解決方案。
想要攻克海上市場，新晉總裁曹志剛面臨的首要難題是：與陸上強健的供應鏈體系相比，金風科技海上產品供應鏈略顯薄弱，海上訂單面臨較大執行壓力。
此前，曹志剛主責的陸上產業鏈已成熟。2005年，金風科技提出“善待供應商”理念，與供應商形成長期穩定的合作關系，逐步搭建起從供應商到生產制造廠，再到終端客戶的穩定產業鏈。
但在海上風電市場，其尚未培育出成熟的產業鏈條生態伙伴。另一不愿具名的業內人士告訴界面新聞，金風科技海上風機從3MW跳升至6MW，步伐邁得過快， “其6MW產品已經出現了一定交付困局。”
在6月的第四屆全球海上風電發展大會上，曹志剛表示，與陸上風電相比，海上風電的產業鏈長度和廣度需要極大地擴充與協同，電力送出、支撐結構、施工、運維等與風電機組在全壽命期價值鏈上同等重要，需要海上風電全產業鏈的深度協同和共同努力。
面對行業及公司的發展新階段，曹志剛想要穩定并加速這艘風電整機巨擘，壓力自不在小。
目前，金風科技董事長武鋼連續執掌金風科技17年。這位老風電人生于1958年，現年已61歲。
今年7月召開的公司第七屆董事會第一次會議上，武鋼繼續被選為董事長。三年最高任期屆滿后，64歲的武鋼是否會繼續擔任董事長、誰又將成為中國第一大風機制造商的新掌門？
