南方區域售電市場快速發展 售電公司持續優化
作者： 日期： 2020/3/10 10:42:27 來源：電改“9號文”拉開了新一輪電力體制改革，其中售電側改革是本輪改革的重點任務，也是備受業界關注的焦點和熱點。電改“9號文”及配套文件提出向社會資本開放售電業務，多途徑培育售電側市場競爭主體，放開準入用戶的購電選擇權。全國各省區陸續出臺了相關政策，從市場準入、交易規模、市場結算、信用監管等多維度提出實施方案，為售電側改革提供政策支撐。在南方區域，廣東、廣西、云南、貴州均已放開電力零售競爭，海南雖然尚未開展電力市場化零售交易，但相關改革方案已明確提出放開電力零售競爭，電力交易中心也已放開售電公司注冊。當前，南方區域初步形成了零售市場競爭格局。
售電公司數量已成規模 實際參與交易比例下降
截至2019年底，南方區域在各電力交易機構注冊的售電公司累計達到750多家，較2018年增長80多家。售電側改革初期，由于售電公司市場進入門檻總體較低，加之售電改革初期售電公司效益較好，各類社會資本快速組建售電公司進入零售市場，售電公司呈現爆發式增長。而2019年，售電公司的數量雖然維持增長，但新增售電公司數量同比明顯下降，預計注冊售電公司數量未來幾年將達到峰值，甚至出現下降。
分省區看，廣東由于具有售電改革推進較早，市場規模較大，市場經濟基礎較好等優勢，注冊售電公司規模最大，約占南方區域售電公司數量的一半左右；廣西、云南兩省區的售電公司數量相當，約占南方區域的兩成左右；貴州由于市場化交易比例相對廣西、云南較低，且市場化用戶通過售電公司交易的電量比例相對較低，售電公司數量僅為廣西、云南的一半左右；海南由于尚未放開零售交易，在電力交易中心注冊售電公司較少，但海南完成工商注冊的售電公司近200家，預計海南明確市場化售電交易時間表后，電力交易中心注冊售電公司數量將出現陡增。
與數量規模維持上升相比，售電公司實際參與市場競爭的比例并不高。受競爭、技術、資源等因素的影響，2019年南方區域實際參與市場化交易的售電公司不足300家，占注冊市場主體比例38%，較2018年下降4個百分點。分省區看，廣東、廣西售電公司參與市場的數量以及比例均較2018年有所下降；云南售電公司參與市場的數量以及比例則較2018年有所提高；貴州參與市場的售電公司數量有所增長，但實際參與交易的比例較2018年基本持平。
零售交易電量快速增長 用戶委托售電公司代理交易的意愿提升
隨著電力市場不斷發展成熟，用戶準入門檻逐步降低，電力零售市場交易電量快速增長。2019年，南方區域售電公司代理電量超過3200億千瓦時，同比增長27%，較南方區域省內電力批發市場交易電量增速高出4個百分點。2019年，南方區域售電公司代理電量約占南方區域全社會用電量(含海南)的33%，較2018年提高5個百分點。分省區看，各省區受市場規模、市場發展進程等因素影響，電力零售市場發展差異較大。南方區域售電公司代理電量主要集中在廣東，占南方區域的60%左右；其余比例依次是云南、廣西、貴州，分別占南方區域的19%、14%、7%。從增速看，南方區域售電公司代理電量增長最快的是廣西、貴州，均增長64%左右，其次是廣東增長26%，云南增長4%。
對于電力市場準入用戶，可以綜合考慮交易成本、零售市場成熟度、交易復雜程度等因素，選擇參與電力市場的方式，一是委托售電公司代理交易，二是直接參與電力批發市場競爭。2019年，售電公司代理電量占省內電力批發市場交易電量的79%。整體來看，零售側交易電量比例較2018年提高約3個百分點，數值上看用戶委托售電公司交易的意愿有所提升。分省區看，各省區電力零售電量占批發市場交易電量比例差異較大。2019年，廣東電力市場用戶基本通過委托售電公司代理電力交易業務，電力零售電量占批發市場交易電量比例很高。廣西、貴州電力零售電量占批發市場交易電量比例逐年提高，分別占比68%、46%；云南電力零售電量占批發市場交易電量比例則較2018年有所回落，占比60%。
各省區電力零售電量占比的差異主要受零售市場成熟程度、用戶用電屬性等因素影響，如廣西、云南、貴州高載能電力用戶比例較高，其電費成本占生產成本較高，更傾向將電力交易業務內部化，盡可能多地獲得改革電價紅利。展望未來，零售電量占比將有所上升，一是零售市場將更加成熟，多元化的產品服務將逐步滿足用戶的需求；二是市場準入門檻放開后新進入的用戶多為中小用戶，通過售電公司代理交易成本更低，風險更小。
售電市場初步形成多元競爭格局 售電公司持續優化
售電側放開競爭以來，發電企業、電網企業以及其他社會資本都各自組建了售電公司，利用自身的資源優勢角逐售電市場，如發電企業的售電公司主要利用產業鏈優勢，通過發售一體化降低售電價格，對沖市場波動風險；電網企業售電公司主要依托電力營銷資源、成熟的市場經驗優勢吸引用戶；其他售電公司則依賴其客戶關系、多樣化產品、靈活的業務機制爭取市場份額。
日益激烈的市場競爭一方面有效活躍了電力市場交易，促進了市場化改革紅利進一步釋放，同時，售電公司業績也不斷分化。不少售電公司受市場獲利空間收窄、電量偏差考核等因素的影響，企業運營存在較大壓力，虧損現象較為常見，更有部分售電公司甚至選擇退出市場。與此相反，也有售電公司抓住市場機遇，夯實專業技術，積極對接市場需求，逐步擴大市場份額。
從電量份額上看，2019年，其他社會資本的售電公司占南方區域售電市場份額是三類售電公司中最高的，占比超過四成以上。其次是發電企業的售電公司，其市場份額較2018年略有上升，市場份額接近四成。電網企業售電公司市場份額基本與2018年持平，市場份額不足兩成(含下屬集體企業售電公司)。
從客戶資源上看，隨著市場準入門檻逐步放開，售電公司代理交易的用戶數量同步上升。但南方區域三類售電公司代理用戶數量結構與售電量結構存在明顯差異。發電企業售電公司代理約一成的用戶，卻占有近四成的電量份額；電網企業售電公司代理約四成的用戶，電量份額卻不足兩成；而其他售電公司代理用戶結構與電量結構則相對較為均衡。造成此現象的主要原因在于電網企業售電公司主要代理中小型用戶，其戶均電量普遍低于行業平均水平。2019年，南方區域電網企業售電公司戶均售電量不足全社會平均水平的一半。
未來售電服務內涵逐步豐富與用戶的交互將逐步增多
一是基礎售電服務多樣化。零售市場起步階段，售電公司售電產品相對單一。為適應用戶對售電服務的差異化需求，未來售電公司需基于客戶細分進一步完善基本售電業務體系，按不同盈利分配模式、不同合約期時長、不同用電時段設計個性化、多樣化的量價組合套餐。
二是電力增值服務逐步拓展。隨著售電市場競爭加劇，未來售電公司需要進一步豐富業務模式、創新運營機制，逐步構建增值服務體系，如負荷預測、電力大數據、節能服務、電力金融等業務。通過為用戶提供一攬子用電服務解決方案，對用戶用電過程全方位滲透，提高客戶粘性。
三是用戶市場參與方式將更為“主動”。售電改革起步階段，用戶參與電力市場的意識尚未建立，對電力交易缺乏充分認識，在電力市場中更多是“被動”參與。隨著電力市場機制不斷成熟，用戶市場意識不斷提高，用戶在電力市場中的角色將更為“主動”，采取更加積極的市場策略，并將擇優選擇售電商。因此，未來售電市場的流動性將有所提高，用戶變更售電公司將變得更為普遍。
四是用戶參與市場形式逐步多樣化。隨著分布式能源、儲能等資源的發展以及相關交易支撐技術的成熟，電力雙向交易成為未來市場發展趨勢，電力用戶將從純粹的“消費者”轉變為“產消者”。另外，未來用戶參與電力市場的形式將逐步多樣化，如以需求側資源參與輔助服務市場、容量市場競爭等。
